Milka, en ung och smal kurtisane, börjar med att reta sin pojkvän med sina sexiga underkläder. Hon kysser honom passionerat och får honom att stöna av njutning. De flyttar sedan till bakifrån, där hennes partner inte kan få nog av hennes snäva kropp och uppnosiga bröst. Hennes vän ansluter sig och de ägnar sig åt intensiv fingering, slickning och cunnilingus. Detta amatörpar är inte blyga för att utforska sin sexualitet, och de turas om att njuta av varandra med sina fingrar och tungor. De engagerar sig också i några närbilder av sina kroppar, vilket ger tittarna en närbild av deras våta och saftiga fittor. Sammantaget är detta ett måste för alla som älskar unga, smala tonåringar som blir nere och smutsiga.