Dvaja úžasní tínedžeri, Novinhas a Safada, skúmajú svoju sexualitu prostredníctvom horúceho telegramu, pričom Ninhovia prevezmú kontrolu a ovládnu Safadu svojimi zmyselnými pohybmi. Začnú vášnivým bozkávaním, než prejdú na intenzívnejšie aktivity. Keď sa k sebe približujú a približujú, sú čoraz viac vzrušení a túžia preskúmať svoje telá. Keď dosiahnu orgazmus, ich telá sa zahrejú a začnú stonať rozkošou. Nakoniec sa rozhodnú začať na sebe používať vibrátor, ktorý im obom poskytne nezabudnuteľný zážitok. Ich telá sa zvíjajú v rozkoši, keď dosiahnu nové výšky extázy.