Doi adolescenți superbi, Novinhas și Safada, se angajează într-o acțiune fierbinte de telegramă. Fetele își explorează sexualitatea una cu cealaltă, Ninhas preluând controlul și dominând-o pe Safada cu mișcările ei senzuale. Încep prin a se săruta pasional, înainte de a trece la activități mai intense. Pe măsură ce se apropie din ce în ce mai mult unul de celălalt, devin din ce înce mai excitate și dornice să-și exploreze reciproc trupurile. Când ajung la orgasm, trupurile lor se încălzesc și încep să geamă de plăcere. În cele din urmă, decid să înceapă să folosească un vibrator unul pe celălalt, oferindu-le amândurora o experiență de neuitat. Trupurile lor se zvârcolesc de plăcere în timp ce ajung pe noi culmi ale extazului.