In deze hete video gaan twee prachtige tieners, Novinhas en Safada, op zoek naar hete telegramactie. De meisjes verkennen hun seksualiteit met elkaar, waarbij de Ninha's de controle overnemen en de Safada domineren met haar sensuele bewegingen. Ze beginnen met hartstochtelijk kussen, voordat ze verder gaan met intensere activiteiten. Naarmate ze dichter bij elkaar komen, raken ze steeds meer opgewonden en staan ze te popelen om elkaars lichamen te verkennen. Naarmate zij een orgasme bereiken, warmen hun lichamen op en beginnen ze te kreunen van genot. Uiteindelijk besluiten ze om een vibrator op elkaar te gebruiken, waardoor beide een onvergetelijke ervaring krijgen. Hun kronkelende lichamen bereiken nieuwe hoogten van plezier in hun kont.