Videoen viser en fantastisk thailandsk ladyboy ved navn Rose, der er ivrig efter at tilfredsstille sin hvide turist. Hun starter med at vise sine store ben og tonede krop frem. Hendes partner kommer derefter ind i rummet og begynder at tilfredsstille hende på alle mulige måder. Rose stønner af nydelse, mens hun bliver kneppet bagfra. Han gengælder derefter tjenesten ved at støde sin store pik dybt ind i hendes stramme hul. Roses transseksuelle side er på fuld display, mens hun tager det som en mester, rider ham hårdt og hurtigt. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense anal-session, fra måden, Roses store pik pulserer op og ned, til måden, hendes partner hamrer hende uophørligt. Denne amatør-anal-video er et must-see for enhver, der elsker asiatisk porno og vil se en smuk ladyboy blive kneppet hårdt.