Tre fantastiske kvinder og en heldig fyr engagerer sig i en hot foursome med hinanden. Gruppen går på opdagelse i deres seksualitet, hvor mændene skiftes til at glæde hinanden med deres kroppe og munde. Efterhånden som handlingen varmes op, begynder pigerne at vise deres imponerende svømmefærdigheder, drille og pirre manden med deres bevægelser. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, fra den måde de stryger deres pik på, til den måde de stønner af fornøjelse. Festen bliver endnu mere intens, da fyrene engagerer sig I hardcore sexhandlinger, herunder at ride på hinandens kroppe og skiftes til at kneppe hinandens brystvorter. Denne hjemmelavede video er et sandt mesterværk af amatør sensuel porno, med rigtige mennesker, der har det sjovt og hygger sig i et sikkert og konisk miljø.