Tre amatørbabes kysser og sminker seg i undertøy på et skjult kamera. Den ene har på seg avslørende antrekk mens de to andre har på seg strømper. Kameraet fanger hver eneste detalj av kroppen deres mens de deltar i lidenskapelig lesbisk kyssing. Kameraet bytter deretter til et skjult kamera som fanger handlingen på webkamera. Kameraet viser jentene som engasjerer seg i ulike seksuelle handlinger, inkludert kyssing og sminke. Scenen avsluttes med at den tredje baben tar av seg klærne og viser kameraet hvordan det ser ut. Kameraet bytter deretter tilbake til det skjulte kameraet, og fanger hele opplevelsen. De tre kvinnene er alle helt tapt i øyeblikket, og kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense orgasmer. Dette er en ekte trekant, hvor babes er fullt engasjert i hverandres nytelse. Det er et must-se for alle som elsker å se lesbiske babes engasjere seg i het lesbisk kyssing og sminke.