En ung og tynd arabisk far nyder et solo-bad med en barberet mave og piercinger på bryst og ryg. Han ligger i badekarret kun iført en kort nederdel og trusser. Hans partner kommer ind i rummet og begynder at røre ved ham ved hjælp af fingrene til at stimulere hans behårede fisse. De stønner begge højt, da de når orgasme. Faren fortsætter derefter med at glæde sig selv med en vibrator og gnider den mod sin hud, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde hans krop vrider sig af nydelse til den måde, hans hænder kærtegner og kærtegner hans krop. Denne amatørvideo er perfekt til alle, der elsker at se en far forkæle sig med noget selvfornøjelse.