En ung og liderlig steddatter glæder sin ældre stedfar med et forbløffende blowjob og gensidig glæde. Stedsønnen bliver derefter med i handlingen, og får hende til at stønne af fornøjelse under deres intense møde. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense møde, fra måden de kysser og kærtegner hinandens kroppe til udseendet af gensidig glæde på deres ansigter.