En ung blondine i Miami Florida får sin fisse fyldt med mælk på en hotelbalkon. Hun er amatør, men hun har nogle imponerende færdigheder, når det kommer til anal og røvfucking. Hendes partner er en stor pik, og han tager kontrol over situationen ved at ride hende hårdt og hurtigt. De engagerer sig i hardcore analsex, hvor pigen tager den op i røven og rider sin partner, indtil de begge når orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden hendes krop vrider sig af fornøjelse til den måde, hendes partner banker hendes stramme fisse. Parret engagerer sig også bagfra, hvor fyren støder sit massive lem dybt inde i hende. Pigen stønner højt, da hun kommer, og kameraet viser nærbilleder af hendes sprøjtende fisse.