Tyler Cruises, hans barnvakts stora rumpa och naturliga bröst deltar i en vild och het orgie. När festen hettar till, börjar Tyler förföra tjejerna som är ivriga att tillfredsställa honom på alla möjliga sätt. De börjar med att kyssa och smeka varandra innan Tyler tar kontroll och går ner på knä för att ge henne en avsugning. Han går sedan vidare till bakifrån, där de båda njuter av känslan av varandras kroppar. Tjejerna fortsätter att rida honom, medan Tyler dominerar scenen med sina hardcore färdigheter. Handlingen är intensiv och hardcore, med mycket fittslickning, ridning och tatueringar. Detta är ett måste för alla som älskar gruppsex, naturliga bröst och hardcore action.