En moden, behåret bedstemor i vintage tøj får sin behårede fisse kneppet af en ældre mand, der nyder oplevelsen. Den gamle mand giver ham et blowjob, mens bedstemoren stønner af fornøjelse. Kvinden tager derefter hans hårde pik i munden og begynder at sutte den af. Han gengælder tjenesten ved at give hende et varmt blowjob, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse.