Neste trio quente, um urso de pau grande tem seu ânus esticado por dois caras que estão ansiosos para agradá-lo. A ação começa com um sexo anal intenso, já que o urso o tira de ambas as extremidades e geme de prazer. Os caras se revezam preenchendo seu buraco apertado com seus paus enormes, fazendo-o gemer de prazer. Enquanto continuam a penetrá-lo, o ânus do urso é esticado ainda mais, permitindo que ele respire profundamente e aproveite cada momento da experiência. Os homens alternam as coisas adicionando um pouco de brincadeira anal sem camisinha, com o ursão tirando de ambas as pontas e cavalgando com força. Os cara também fazem um boquete no urso, dando a ele o prazer máximo que ele deseja. O trio gay inclui muita ação de cowgirl, com o Urso assumindo de quatro e montando seu parceiro como um profissional. Este vídeo é perfeito para quem gosta de assistir a ursas de pau grandes sendo esticados por dois homens.