In dit hete trio wordt een grote beer opgerekt door twee mannen die hem willen plezieren. De actie begint met intense anale seks, waarbij de beer het van beide kanten neemt en kreunt van genot. De jongens vullen om beurten zijn strakke gaatje met hun enorme pikken, waardoor hij kreun van plezier. Terwijl ze hem blijven penetreren, wordt het kontgaatje van de beer nog meer opgerekt, waardoor hij diep kan ademhalen en van elk moment van de ervaring kan genieten. De mannen schakelen over door wat bareback anaal spel toe te voegen, waarbij debeer het uit beide kanten haalt en het hard berijdt. De beer geeft de beer ook een pijpbeurt, geeft hem het ultieme plezier. De beren hebben drie homoseksuele verlangens, waaronder de beer met vier beren en de beer, die allemaal genieten van de perfecte video's van zijn partner die wordt uitgerekt door hun partners.