Dalam threesome yang panas ini, seekor beruang yang berzakar besar mendapat lubang duburnya diregangkan oleh dua lelaki yang berhasrat untuk memuaskannya. Aksi itu bermula dengan seks anal yang intens, ketika beruang itu menerimanya dari kedua-dua hujung dan merintih keseronokan. Lelaki-lelaki itu bergilir-gilir mengisi lubang ketatnya dengan zakar besar mereka, membuatnya merintihan keseronokan. Ketika mereka terus menembusinya, lubang dubur beruang beruang tersebut ditarik lebih banyak lagi, membolehkannya bernafas dengan dalam setiap saat. Lelaki-perebut itu menambah beberapa aksi anal tanpa kondom, termasuk bearjob besar dan menghisap empat lelaki lain seperti beruang, menerima dua batang keras sebagai balasan.