In questo bollente trio, un orso con il cazzo grosso viene allargato il buco del culo da due ragazzi che sono desiderosi di soddisfarlo. L'azione inizia con un intenso sesso anale, mentre l'orso lo prende da entrambe le estremità e geme di piacere. I ragazzi si alternano a riempire il suo buco stretto con i loro cazzi enormi, facendolo gemere di piacere. Mentre continuano a penetrarlo, l'ano dell'orso viene allargato ancora di più, permettendogli di respirare profondamente e godersi ogni momento dell'esperienza. Gli uomini cambiano le cose aggiungendo un po' di gioco anale senza preservativo, con l'orso che lo prende da entrambi le estremità per cavalcarlo duramente. I ragazzi gli danno anche un pompino all'orso, dandogli il piacere supremo che desidera. I tre gay includono molte donne in azione, con quattro cazzi che amano tutti gli orsi come un orso che cavalca il grosso cazzo come un professionista.