Dalam threesome yang panas ini, beruang berkontol besar mengalami peregangan anus oleh dua pria yang ingin memuaskannya. Aksi dimulai dengan beberapa seks anal yang intens, ketika beruang mengambilnya dari kedua ujungnya dan merintih dalam kenikmatan. Para pria bergantian mengisi lubang ketatnya dengan kontol besar mereka, membuatnya merintih dengan kenikmatan. Ketika mereka terus menembusnya, lubang pantat beruang itu semakin meregang, memungkinkannya untuk bernafas dalam-dalam dan menikmati setiap saat pengalaman. Para pria beralih hal dengan menambahkan beberapa permainan anal tanpa kondom, dengan beruang mengambil dari kedua ujung dan menungganginya dengan keras. Para pria juga memberinya blowjob, memberikan blowjob yang paling utama.