En fantastisk ung rødhåret kone i lingeri nyder sololeg med sit yndlingslegetøj. Hun starter med at kærtegne sig selv sensuelt, stryge sine hænder over sin krop og røre ved hver tomme af den. Da hun nærmer sig orgasme, zoomer kameraet ind på hendes ansigt, mens hun stønner af fornøjelse. Hendes ven er i nærheden, og de begynder at udforske hinandens kroppe. De begynder at fingere sig selv sammen, udforsker hver tomme af deres kroppe og bliver mere tændte.