Videoen viser en gruppe på tre venner som røyker og røyker. De starter med noen blowjobs, deretter går de videre til noen dobbel blowjob-handlinger. Jentene skiftes til å suge hverandres kuker, mens gutta ser på og blir med på moroa. Jentene skiftes til å røyke og få creampie, og det ser ut som om de har en intens trekant. Kameraet fanger hver eneste detalj av kroppene deres mens de stønner og stønner av nytelse. Trekanten er ikke for de svake, men for de som elsker å se på varm og dampende porno.