En amatør amerikansk MILF tager på sig to store sorte pikke i en trekant, strækker hendes fisse og bliver kneppet hårdt af en monsterpik. Gruppehandlingen er intens og inkluderer masser af creampies og knepning. Moderen nyder at blive domineret af den store sorte pik, mens teenagerne nyder at blive strakt og fyldt op af de massive pikke. Trekanten er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se hardcore og vild porno.