Het och sensuell japansk mogen kvinna njuter av ett passionerat möte med en amatörkille. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva och passionerade möte, från hur hon stönar och stönar djupt inuti henne. Mannen är lika entusiastisk över vad de ser och njuter av varje ögonblick av det.