Tre svarte og ebony-kolleger engasjerer seg i deepthroat og rumpelek. Handlingen starter med at kollegene bytter på å suge hverandres store pikk, mens de eldre mennene bytter på å leke med sine små pupper og barberte fitter. De går videre til intens anallek, med de yngre gutta som bytter på å ri den eldre mannens massive lem. Videoen ender med at kollegaene kommer over hverandres ansikter og kropper, og lar dem være dekket av varm, klissete sæd. Amatørene koser seg tydeligvis, med spruting og rumpelek og legger til et ekstra lag med spenning til den allerede hete scenen. Dette er et must-se for alle som elsker homofil sex og vil se to hete og kåte kolleger få det på sammen.