W tym filmie widzimy oszałamiającą brunetkę o imieniu Adriana Marie, która chce zadowolić wielki kutas Świętego Mikołaja. Zaczyna od głębokiego gardła, ssąc go jak zawodowcy i jęcząc z przyjemności. Kamera zbliża się do jej mokrej cipki, gdy ona jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się intensywnymi doznaniami. Kiedy Święty Mikołaj zbliża się do niej od tyłu, ona może poczuć, jak jej ciasna dziurka rozciąga się jeszcze bardziej. Jej małe piersi podskakują w górę i w dół, gdy ona bierze każdy cal jego twardego kutasa, jęcząc z przyjemności, gdy on pcha się coraz głębiej i mocniej. Ostatecznie, on wyciąga i zaczyna dawać jej głębokiego blowjoba, którego najbardziej pragnie. Kiedy on kontynuuje lizać i palcować ją, ona jęczy coraz głośniej, jej ciało drży się z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu.