W tym gorącym i intensywnym filmie, umięśniony niedźwiedź zostaje ruchany przez ogromny kutas. Akcja amatorska zaczyna się od leżenia niedźwiedzia na plecach, gdy przygotowuje się do przyjęcia wszystkiego. Jego umiejętności kulturystyczne są widoczne, gdy pracuje swoją magię, jęcząc z przyjemności, gdy bierze każdy cal wielkiego kutasa głęboko w siebie. Kiedy kutas wali na niego, nie może się powstrzymać od jęki, wyraźnie ciesząc się wrażeniem na głębokie przebicie. Niedźwiedź zwraca się z blowjobem, który zostawia go pokrytego potemem. Budujący mięśnie następnie daje niedźwiedzia niesamowity blowjob, który pozostawia go bez oddechu i zadowolony. W końcu, niedźwiedź bierze wielki kutas głęboko w swoją ciasną dziurkę, używając go dla własnej przyjemności. To amatorskie porno gejowskie jest obowiązkowe dla każdego, kto kocha oglądać umięśnione niedźwiedzie zostające mocno ruchane przez duży kutas.