Τρεις νέοι και όμορφοι έφηβοι, η Elsa, ο Jean και η Valentina, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο. Τα κορίτσια ξεκινούν φιλώντας με πάθος, πριν προχωρήσουν σε έντονο στοματικό σεξ. Στη συνέχεια αλλάζουν τα πράγματα με μερικούς από πίσω, όπου καβαλούν εναλλάξ το σώμα του άλλου.Τα κορίτσια βογκούν από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε οργασμό μετά τον οργασμό, ενώ τα σώματά τους τρέμουν από την καύλα του πάθους τους.Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια αυτής της οικείας συνάντησης, από τον τρόπο που αγγίζουν ο ένας τα πρόσωπα του άλλου μέχρι τον τρόπο που γκρινιάζουν από ευχαρίστηση.Το τρίο δεν είναι για τους αδύναμους, αλλά για όσους απολαμβάνουν να παρακολουθούν ερασιτέχνες ερμηνευτές που εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με οικείο τρόπο.