ثلاثة مراهقين شباب وجميلات، إلسا وجين وفالنتينا، يشاركون في ثلاثي ساخن. تبدأ الفتيات بتقبيل بعضهن بشغف، قبل الانتقال إلى بعض الجنس الفموي المكثف. ثم يتبادلن الأمور مع بعضهن من الخلف، حيث يتناوبن على ركوب أجساد بعضهن البعض. الفتيات يئنن من المتعة عندما يصلن إلى النشوة بعد النشوة، وتهتز أجسادهن بحرارة شغفهم. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من هذه اللقاء الحميم، من الطريقة التي يلمسن بها وجوه بعضهن البعض إلى الطريقة التي يئن بها من المتعة. الثلاثي ليس لضعاف القلوب، ولكن لأولئك الذين يستمتعون بمشاهدة الفنانين الهواة يستكشفون حياتهم الجنسية بطريقة حميمة.