Gina Valentine og sønnen hennes engasjerer seg i en het trekant, med moren kledd i sexy undertøy som fremhever kurvene til kroppene deres. Sønnen bytter på å glede moren med munnen og hendene. Trekanten starter med at Ginas sønn går ned på kne, ivrig etter å glede stebroren. Han kaster ikke bort tid på å gå ned på kne og ta ham dypt inn i munnen, før de går videre til intens muntlig handling. Ginas sønn stønner av glede mens hun kommer nærmere og nærmere orgasmen. Moren blir deretter med og viser frem sine ferdigheter til å glede stesønnen sin. Trekanten fortsetter med Ginas sønn som rir på stebroren sin, og gjør ham vill av lyst. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk av trekanten, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper på til måten de stønner av glede. Dette er et must-se for alle som elsker trekanter, familievideoer og tabubelagt porno.