Gina Valentine og hendes søn engagerer sig i en varm trekant i sexet lingeri, mens sønnen ivrigt skiftes til at glæde sin mor med sin mund og hænder. Trekanten starter med, at Ginas søn går ned på knæ, ivrig efter at behage sin stedbror. Han spilder ingen tid på at gå ned på knæene og tage ham dybt ind i munden, før de går videre til intens oral handling. Ginas søn stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Moderen slutter sig derefter til og viser sine færdigheder i at behage sin stedsøn. Trekanten fortsætter med Ginas søn, der rider sin stedbror, hvilket gør ham vild af lyst. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik af trekanten, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til den måde de stønner af fornøjelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker trekanter, familievideoer og tabubelagt porno.