En biseksuel mand og hans unge elsker engagerer sig i en tabubelagt trekant. Parret engagerer sig i forskellige seksuelle aktiviteter, herunder anal og røvfucking, med den ældre mand, der tager rollen som den dominerende partner. Den yngre mand tager ivrigt kontrol og leverer intens nydelse til begge mænd. Gruppehandlingen er intens og inkluderer masser af blowjobs, samt noget intens anal penetration. Den biseksuelle mand og hans kone hygger sig tydeligvis, og deres passion er tydelig gennem hele videoen. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se to kvinder udforske deres seksualitet sammen.