To fantastiske transseksuelle utforsker seksualiteten sin i sengen, og eksperimenterer med hverandre. De starter med en sensuell blowjob og går videre til intens analsex. Kvinnen stønner og vrir seg av glede mens partneren stikker dypere og hardere inn i henne. Etter hvert som handlingen varmes opp, tar hun kontroll, dominerer partneren og bruker tungen for å bringe ham til randen av orgasme.