To smukke brunetter udforsker deres seksualitet sammen og engagerer sig i intens oralsex, der skiftes til at sutte pik på hinanden. Pigernes store røv hopper op og ned, mens hun stønner af fornøjelse, mens hendes partner ser og slikker hendes fisse. De går derefter videre til noget hardcore lesbisk action, hvor den ene giver den anden et blowjob, der efterlader hende gispende efter luft. Den beskidte snak tilføjer et ekstra lag spænding til scenen, hvilket gør det endnu mere erotisk end nogensinde før.