Δύο Alt Babes, μια ξανθιά και μια μελαχρινή, επιδίδονται σε kinky λεσβιακά μασάζ και πρωκτικό παιχνίδι.Ξεκινούν φιλώντας και χαϊδεύοντας το ένα το σώμα του άλλου, εξερευνώντας τις καμπύλες τους και αγγίζοντας αισθησιακά το ένα το άλλο.Καθώς η δράση θερμαίνεται, μεταβαίνουν σε κάποιο γαμήσι στον κώλο, με τη μία από αυτές να παίρνει τον έλεγχο και να καβαλάει το μεγάλο κόκορα του συντρόφου της μέχρι να μην μπορεί πλέον να κρατηθεί.Η άλλη κοπέλα είναι πιο υποτακτική και γκρινιάζει δυνατά καθώς γαμιέται όλο και πιο δυνατά, ενώ η άλλη παρακολουθεί και απολαμβάνει κάθε στιγμή του.Συμμετέχουν επίσης σε κάποια γαμημένα, τα οποία προσθέτουν την καυτή σκηνή και τελικά κάνουν την Alphany να καυλώσει ακόμα περισσότερο.