Ein schwuler Amateur-Mann versucht, sich selbst zu masturbieren, während er ihre rauchenden Höschen trägt. Die Kamera erfasst jedes Detail ihres rauchenden heißen Körpers, während sie sich dem Orgasmus nähert. Der Mann stöhnt, als er abspritzt, und macht es zu einer öffentlichen Aufführung, die keine sexuelle Energie zeigt. Während er sich weiter selbst befriedigt, beginnt sie an seiner Hose zu schnuppern, was ihn noch erregter macht.