Video obsahuje mladou brazilskou shemale, která dostává anální sex od zralého muže. Amatérské video zachycuje akci v domácím prostředí s několika intenzivními scénami análního sexu a crossdressing. Ladyboy je oblečená v prádle a punčochách, což přidává erotiku scéně. Začne tím, že svého partnera dráždí svým těsným análem, než se klekne a udělá mu kouření. Muž ji pak hluboce pronikne, takže sténá od potěšení. Nakonec jí vystříká na obličej a nechá ji pokrytou spermou. Tohle je nutnost pro každého, kdo miluje sledovat transsexuály, jak se účastní hardcore análního sexu.