Mystique, afroamerykańska kobieta, zostaje natłuszczona i ruchana przez dwóch szczęśliwców w transmisji na żywo. Dołącza do niej dwóch mężczyzn, którzy chcą zadowolić ją swoimi dużymi czarnymi kutasami. Zaczynają od akcji od tyłu, gdzie Mystique jeździ na jej partnerze swoim potężnym kutasem, aż obaj spuszczają się na jej twarz. Akcja następnie przechodzi na pozycję od tyłu na jeźdźca, gdzie zostaje ruchana od tyłu. Jej finisz na twarzy jest intensywny, gdy jęczy z przyjemności. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać czarne gwiazdy porno pieprzone przez wielu partnerów naraz.