Mystique, en afro-amerikansk kvinne, blir oljet opp og knullet av to heldige gutter i direktesendingen hennes. Hun får selskap av to menn som er ivrige etter å glede henne med sine store svarte kuker. De starter med litt bakfra-action, hvor Mystique rir partnerens monsterkuk til de begge kommer over hele ansiktet hennes. Handlingen bytter deretter til omvendt cowgirl-stilling, hvor hun blir knullet bakfra. Hennes ansiktsfinish er intens mens hun stønner av glede. Denne videoen er perfekt for de som liker å se ibenholt pornostjerner bli knullet av flere partnere samtidig.