Mystique, seorang wanita Afrika-Amerika, disapu minyak dan diliwat oleh dua lelaki bertuah dalam siaran langsungnya. Dia bergabung dengan dua lelaki yang bersemangat untuk memuaskannya dengan zakar hitam besar mereka. Mereka bermula dengan beberapa dari belakang, di mana Mystique menunggang zakar monster pasangannya sehingga mereka berdua keluar di seluruh wajahnya. Aksi itu kemudian beralih ke posisi cowgirl terbalik, di mana dia diliwat dari belakang. Penutupan wajahnya sengit ketika dia merintih dengan kenikmatan. Video ini sempurna bagi mereka yang menikmati menonton bintang porno kulit hitam secara serentak oleh beberapa pasangan.