Mystique, egy afroamerikai nő, beolajozza és kibaszott két szerencsés sráctól élő adásban. Két férfi csatlakozik hozzá, akik szívesen kedvére tesznek nagy fekete farkukkal. Néhány akcióval kezdik, ahol Mystique partnere szörnyfarkán lovagol, amíg mindketten az arcára nem élveznek. Az akció ezután fordított cowgirl pozícióba kapcsol, ahol hátulról szarják. Arcra élvezése intenzív, miközben élvezettel nyög. Ez a videó tökéletes azok számára, akik élvezik, ha ébenfekete pornósztárokat néznek, és egyszerre több partner is megbasztja.