En tatoveret mand bliver kneppet af en sort bjørn i missionærstilling. Handlingen starter med, at den tatoverede mand giver sin partner et fantastisk blowjob, før han tager ham dybt inde i sig. Han fortsætter derefter med at give ham et hardcore-blowjob bagfra, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Da bjørnen banker ham ubønhørligt, kan han ikke mere og eksploderer i et cumshot. Dette homoseksuelle par ved, hvordan man har det sjovt, og de er ikke bange for at vise det. Den tatoverede stud nyder tydeligvis hvert øjeblik af mødet, og han tager ivrigt den sorte bjørn helt ned i halsen. FN-sadlen er lige så begejstret for oplevelsen, og han tager ivrigt sin partner bagfra, mens han rider ham hårdt. Dette er en must-see video for alle, der elsker varm, passioneret homoseksuel sex med en sort bjørn.