Australiska ungdomar har en trekant med två pappor, Dolf Dietrich och Dale Steele

I denna ångande och intensiva trekant börjar två australiensiska unga män med två välutrustade daddies. Scenen börjar med några passionerade kyssar och smekningar när killarna turas om att tillfredsställa varandras tighta små fittor. När actionen värmer upp byter de till anallek, där de turas om att knulla sina tighta små rumpor tills de båda når orgasm. Killarna stönar och stönar i njutning när de närmar sig klimakset, men snart är de tillbaka igen, turas om att slå sina tighta hål med sina stora kukar. Tjejerna tar ivrigt ställning i att suga och rida hårda kukar från sina äldre partners, medan de yngre twinkarna ivrigt ansluter sig till nöjet. Gruppen är intensiv och rå, med massor av närbilder på actionen som inte lämnar något till fantasien.