Australske unge mænd har en trekant med to mænd, Dolf Dietrich og Dale Steele

I denne dampende og intense trekant, to australske unge mænd bliver ned og beskidt med to veludrustede daddies. Scenen starter med nogle lidenskabelige kys og kærtegn, mens fyrene skiftes til at tilfredsstille hinandens stramme små fisser. Som handlingen opvarmes, skifter de til anal leg, hvor de skiftes til at kneppe deres stramme små røve, indtil de begge når orgasme. Drengene stønner og stønner i nydelse, mens de kommer tættere og tættere på klimaks, men snart er de tilbage på det igen, skiftes til at banke deres stramme huller med deres store pikke. Pigerne skiftes ivrigt til at sutte og ride de hårde pikke på deres ældre partnere, mens de yngre twinks ivrigt deltager i sjoven. Gruppen handlingen er intens og rå, med masser af nærbilleder af handlingen, der ikke efterlader noget til fantasien.