Videoen viser en varm San Francisco-lædermand, der giver en blowjob og bliver kneppet uden kondom. Scenen åbner med manden liggende på ryggen, iført kun sin læderuniform. Han begynder at stryge sin hårde pik og langsomt opbygge sin intensitet, indtil han ikke kan tage det længere. Efterhånden som han kommer tættere på orgasme, stønner han højt, da han bliver penetreret af sin partners massive pik. Handlingen opvarmes, da de har intens analsex, hvor manden tager kontrollen og rider ham hårdt. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de når nye højder af nydelse, og manden stønner af nydelse gennem hele scenen. Denne homoseksuelle pornovideo vil helt sikkert tilfredsstille alle, der søger noget varmt homoseksuel sex og intens anal action.