Isabella Martinez og Pacino engasjerer seg i intens anal action. Scenen starter med at de kysser lidenskapelig mens de utforsker hverandres kropper. Isabella starter med å gi Pacino en sensuell blowjob, og tar seg tid til å glede ham før hun går videre til hardcore anal knulling. Hun fortsetter deretter med å ta partnerens store svarte kuk dypt inn i det stramme røvhullet hennes, og får ham til å stønne av glede. Mens handlingen varmes opp, går Isabella ned på alle fire og tar den dypt inne i Pacinos trange hull. Med mye kyssing og slikking går dette paret fra anal til rumpeknulling, med begge menn som bytter på å få hullene fylt med varm sæd. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra måten Isabella stønner til måten Pacino banker fitta hennes til hun ikke lenger kan holde seg tilbake. Dette er et must-se for alle som elsker å se to nydelige kvinner få det på i rumpa.