Isabella Martinez ja Pacino osallistuvat intensiiviseen anaalitoimintaan, ja pariskunta suutelee intohimoisesti tutkiessaan toistensa kehoa. Isabella aloittaa antamalla Pacinolle aistillisen suihin, aikansa ilahduttaa häntä ennen kuin he siirtyvät kovaan anaaliseksiin. Sitten hän vie kumppaninsa ison mustan kyrvän syvälle tiukkaan kusipäähän, mikä saa hänet voihkimaan ilosta. Toiminta kuumenee, Isabella laskeutuu nelinkontin ja vie sen syvälle Pacinoksen tiukkaan reikään. Runsaasti suudellaan ja nuolemalla tämä pariskunta siirtyy anaalista perseeseen, molempien miesten vuorotellessa saada reikänsä täyteen kuumaa spermaa. Kamera tallentaa jokaisen hetken toiminnasta, Isabellä voihkii tapaan, jolla Pacino jyskyttää pilluaan, kunnes hän ei voi enää pidätellä. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat kahden upean naisen saavan sitä perseeseen.