Dvě krásné ženy, India Summer a Sara Luvv, se zapojí do žhavé lesbické akce. Začínají lízáním, následuje sezení obličeje a prstoklad, než přejdou k intenzivnímu líbání a prstokladu. Při prozkoumávání těl druhé si vymění věci tím, že si hrají s potápěním muff a pojídáním kočičky. Dívky se střídají v potěšení, sténání a lapání po dechu rozkoší, když dosahují orgastických výšin extáze. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intimního setkání, od toho, jak se navzájem dotýkají tváří až po způsob, jakým sténají a svíjejí se rozkoší. Toto video jistě uspokojí i ty nejnáročnější porno nadšence.