Fire homoseksuelle mænd engagerer sig i en vild og passioneret trekant i det fri. Handlingen er intens og lidenskabelig, hvor hver mand skiftes til at behage den anden på alle mulige måder. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker deres lyster og hengiver sig til hinandens kroppe. Gruppen af mænd er alle klædt i sexede outfits, der får dem til at se uimodståelige ud for kameraet. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, og sørger for at holde deres hænder rene og tørre. Da handlingen varmes op, skiftes de fire mænd til at tilfredsstille hinanden, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Scenen slutter med, at alle når orgasme og falder sammen til et massivt cumshot på deres ansigter.