En ung australsk stedfar bliver taget i at være sin stedsøn utro ved poolen. Den atletiske stedsøn nyder lidt alenetid med sin ældre elsker, som er ivrig efter at behage ham. Stedfaderen slikker og sutter de yngre drenges pik, mens den ældre mand stønner af fornøjelse. De to engagerer sig i lidenskabeligt kys og cunnilingus, med steddatteren, der tager kontrol og viser sin stedsøn, hvad det vil sige at være en god dreng. Den gamle mand tager kontrol, dominerer den unge stedsøn og får ham til at tigge om mere. Videoen indeholder også nogle intense cunnilingus-scener, hvor den ældre mand giver den unge stedsøn et blowjob og den ældre mand støder ind i hans mund. Dette er et must-see for alle, der elsker udendørs porno med ældre mænd og unge drenge, der engagerer sig i varm og tung action.