Film przedstawia grupę młodych azjatyckich nastolatków doświadczających swojego pierwszego analnego doświadczenia z dużym kutasem. Scena zaczyna się od leżenia dziewczyn na plecach, cieszących się widokiem dobrze wyposażonego mężczyzny wnikającego w nie. Zaczynają od pocałunków i pieszczot ciała, a następnie przechodzą do intensywnego rżnięcia w dupę. Przybywa również chłopak dziewczyny, który chętnie bierze jego duży kutas głęboko w jej ciasne dziurki. W miarę rozgrzewania akcji, dziewczyny zmieniają pozycje i zaczynają na przemian dostawać swoje pierwsze analne wytryski. Mężczyźni kontynuują, aż oboje osiągają orgazm, ale dziewczyny wciąż jękają z przyjemności. Ostatecznie kończą wytryskiem, pozostawiając dziewczyny pokryte spermą. Film kończy się kompilacją wytrysków, w tym wielu z różnych kątów. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha hardcore'ową akcję i japońską pornografię.