Das Video zeigt einen Dreier mit dem interracialen Hengst und der indischen Schönheit Neela Sky. Die Szene beginnt damit, dass Michael Stefano Neela ihre natürlichen Titten lutscht und ihr dann einen Blowjob gibt. Er fickt sie dann abwechselnd hart und lässt sie vor Vergnügen stöhnen. Die Kamera fängt jeden Moment der Aktion ein, von der Art, wie sie masturbiert bis zur Art, wie sie gefickt wird. Die Gruppenaktion ist intensiv und beinhaltet viele Blowjob-, Gesichts- und Fickszenen. Die Männer wechseln sich ab, um Neela eine Gesichtsbehandlung zu geben, während Michael Stefano den Körper der Frau dominiert. Das Video endet damit, dass die Frauen eine Gesichtsbehandlung erhalten, wobei beide Männer zufrieden sind und mit Sperma bedeckt sind. Dies ist ein Muss für jeden, der Hardcore-Pornos mit einem indischen Paar liebt.