En ung russisk jente forført av læreren sin i sexy skjørt og hæler, gir henne en sensuell blowjob i et langvarig forhold. Læreren tar kontroll og begynner å glede fitta hennes med sin store kuk. Hun stønner og vrir seg i nytelse mens han banker henne hardt, og fyller henne helt opp. Når de går videre til bakfra, bytter læreren til omvendt cowgirl, noe som gir henne en rotete ansiktsbehandling som etterlater henne dekket av cum. Handlingen varmes opp når studenten blir knullet hardt i forskjellige stillinger, inkludert bakfra og misjonær, og instruktøren viser frem sine skitne talkferdigheter. Videoen avsluttes med at studenten får en stor cumshot i ansiktet hennes, og etterlater henne dekket av cum.